德勤调研报告：中国化肥需警惕国际贸易流向变化
6月28日，《德勤化工季刊》发布的中国化肥市场调研报告称：警惕当前国际贸易流向的变化，建立更加坚实的市场路径，对于中国化肥企业可持续成长非常重要。
中国是全球最大的化肥市场。经历了2005~2010年均2.9％的稳步增长后，2011～2015年间中国化肥消费量的增速将放缓，主要归因于城市化进程导致的耕地减少，以及化肥施用效率的进一步提升。
中国三大类化肥（氮、磷、钾）在市场施用率、应用范围和价格方面，与国际上有显著的差异。该报告分析说，在中国，拥有最高施用率的氮肥，占化肥总消费量近2/3，钾肥消费量只占化肥总消费量11％左右。相比而言，美国和巴西等国家氮肥施用量较低，而钾肥的施用量高出很多。中国与国际上化肥施用品种的不同，主要是受价格因素的影响，数据显示，2012年中国钾肥均价约为3750元/吨（硫酸钾），这一价格比磷肥高（磷酸二铵3180元/吨），更大幅高于氮肥（尿素均价2150元/吨）。
德勤化工行业主管合伙人观洋指出：与磷肥和钾肥相比，价格上的巨大差异，进一步加剧了中国氮肥的过量使用，并导致很多环境问题，造成水体污染和土壤酸化。作为单质肥的补充，复合肥在中国发展迅速，目前已经占化肥总消费量的约30％。观洋预测，随着化肥工业“十二五”规划的实施，以及政府扶持政策的影响，2015年中国复合肥的施用比例将达40％。
中国化肥行业的未来发展，正面临出口受阻和国内业务整合的双重挑战。德勤报告称：中国是氮肥和磷肥的重要出口国，同时又依赖钾肥进口，尤其是来自俄罗斯和加拿大的钾肥；中国化肥的进出口平衡成为全球化肥供需格局的组成部分。鉴于化肥是全球流通的大宗商品，国内化肥生产企业对国际贸易流向变化作出预测非常重要。
观洋分析，当前中国的氮肥生产企业应特别关注在短期内产能有显著扩增的地区，特别是页岩气兴起的北美地区的出口风险。因为这些地区近期氮肥产能将大幅提高，之后将不仅满足本地区供应，也可用于出口。历来是氮肥进口大国的美国，由于页岩气的规模化开发，行业格局正发生重大改变，大量尿素投资项目正纷纷上马或进入规划阶段。美国农业部数据表明，2012年美国净进口630万吨无水液氨及660万吨尿素，其中半数来自中东，5％来自中国。而美国和加拿大此前宣布，未来5年新建尿素产能超过1000万吨。这些新增产能将会减少美国从中东和中国的进口需求，同时可能迫使中东企业寻找周边替代市场，比如印度或泰国等，而印度、泰国正是中国氮肥传统的出口国家。
在供应结构方面，该报告分析说，中国的化肥行业高度分散，2010年国内前8大化肥企业合计在中国5070亿元的市场中所占的份额不到20％；而钾肥行业高度集中，2012年国内前5名钾肥生产企业合计占有中国硫酸钾和氯化钾600万吨总产能的90％；中国的磷肥产能过剩。“十二五”期间，中国化肥行业调整的任务十分艰巨，包括氮肥业的整合，推进钾肥业国际化进程，同时限制磷肥业的产能扩张。
德勤报告的结论部分强调了中国肥料、农药等农化企业建立市场路径的重要性。（特约记者 顾定槐）
来源：中国化工报
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